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中泰国际:港股处板块轮动阶段 低估值支撑其继续向上

  4月11日,港股再度上涨,恒生指数全日上升154点或0.7%,收报20,485点。恒生科指上升0.2%,收报4,248点。大市成交金额有1,268多亿港元,港股通录得19.44亿港元的净流入。美国即将公布3月CPI数据,考虑到美10年期债息于前期已跌至3.3%,除非CPI大幅低于预期,否则我们认为债息大概率会继续反弹。然而,港股当前处于板块轮动阶段,走势相对健康,低估值亦能够支撑港股继续向上。

  盘面上,地产、石油、电力、医药股的涨幅较大,当中地产的炒作较为明显,不排除部分炒作AI概念的资金流入地产。碧桂园(2007 HK)、碧桂园服务(6098 HK)及龙湖(960 HK)分别上升14.1%、11.5%及7.5%,是升幅最大的三只蓝筹。华润电力(836 HK)、华能国际(902 HK)、华电国际(1071 HK)分别升5.7%、8.3%及7.5%。国家互联网信息办公室中午发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,近期热炒的AI概念股纷纷自高位回落,如商汤(20 HK)股价自日内高位下跌10.8%,最终下跌0.9%,收报3.3港元。腾讯(700 HK)、百度(9888 HK)、金山软件(3888 HK)分别跌2.3%、15.4%及4.0%。

  中国3月CPI同比+0.7%,低于预期的+1.10%,前值+1.00%;PPI同比-2.5%,预期-2.50%,前值-1.40%。总体上,内地经济温和复苏,通胀压力轻微,通缩风险仍高。商品消费弱,服务消费强,核心CPI持续在低位运行,表明整体消费动能不强。本轮PPI-CPI负剪刀差扩大至-3.2%,并非由下游需求端CPI上涨带动,而是由上游PPI下降带动,PPI跌幅扩大除了因较好基数的影响外,还表明工业厂家无法把成本转嫁予消费者,需要主动降价去库存。由于通胀处于低水平,故无需担心货币政策收紧。

  3月CPI同比+0.7%,涨幅比上月回落0.3个百分点。其中,食品价格上涨2.4%,涨幅比上月回落0.2个百分点,影响CPI上涨约0.43个百分点。非食品中,服务价格上涨0.8%,涨幅比上月扩大0.2个百分点,其中飞机票、宾馆住宿、交通工具租赁费、旅游价格分别上涨37.0%、6.1%、5.9%和5.3%,涨幅均有扩大,主要是居民出行需求持续释放。细分CPI项目中,除粮食价价继续在高位运行外,其他如生活用品及服务、居住、交通及通讯的CPI持续向下,其中居住CPI同比-0.3%,表明房地产需求依旧较弱。

  3月PPI同比-2.5%,降幅比上月扩大1.1个百分点,主要受去年同期石油、煤炭、钢材等行业对比基数走高影响。其中,生产数据价格下降3.4%,降幅扩大1.4个百分点;生活数据价格上涨0.9%,涨幅回落0.2个百分点。

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责任编辑:李双双

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